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不管2017年如何曲折,都必须认清的行情趋势

2016年12月30日 22:16

美元:特朗普财政刺激若不及预期,美元就要失去上行动力?
随着2016年的结束,各种对特朗普上任后不能兑现竞选承诺的担忧升温,比如说被认为是推动美元这波上涨最大动力的财政支出计划就可能遇阻。根据特朗普团队赢得大选后披露的计划,承诺未来将投资5500亿美元进行基础设施建设,这意味将有力推升通胀从而使得美联储加快加息步伐。不过在一面承诺减税一面鼓励支出这种加重债务规模的方案能否获得通过存在疑问,基于这样的担忧,一些投资者担忧美元的上涨过度,美元的涨势很可能随着特朗普的上台而逆转。那么问题是,特朗普上任后若未能推出大规模财政刺激,美联储就会在货币政策正常化方面偃旗息鼓吗?从美联储货币政策所瞄准的目标来看,答案很可能是否定的。

考虑到油价2014、2015年的大幅下跌已经排除在PCE通胀率的统计范围之外,油价对PCE通胀的影响正在由拖累转变为推动力。而且由于2016年油价大体波动范围在30-50美元/桶之间,因此只要2017年油价稳定在50美元/桶附近,在通胀的计算中油价将始终做出正面贡献,因此未来美国通胀升向2%的目标水平的前景可期。

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而美联储的另一个目标——就业目标,从历史角度看目前的每月新增非农就业以及失业率都处在非常健康的水平,因为也将支撑美联储货币政策正常化道路。因此撇开特朗普上任后他将在何种程度上提振通胀和就业不谈,按照目前的趋势发展美联储也很可能稳步推进加息进程,而特朗普若有所贡献那么将为这一进程提供加速度。

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ICE美元指数技术分析:周图显示,指数自2015年进入整体为93-100范围的整理,2016年末有效突破区间顶部100,近两年的整理已经被证明是指数上升大趋势的中继形态。因此尽管在2016年的最后三周指数在103.50附近连续受阻,使得短期有进一步下跌风险,但是需要把握的大局是,只要持稳100关口上方前景将继续看涨。

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黄金:还会复制2016年上半年走势?
黄金2016年的走势以7月为界牛熊分明,7月以前在股市动荡、英国退欧以及美联储加息预期走弱等因素作用下录得2011年高点以后最强劲的一波反弹。7月份以来则随着美联储加息预期卷土重来、全球主要国债收益率的快速回升等因素作用下,几乎以之前上涨一样的速度不断回吐涨幅,几乎就要回到2016年的原点。而随着2017年的到来,一些多头期待黄金再来一波像2016年上半年一样的上涨,不过时过境迁历史简单重复的可能性很低。

黄金技术分析:从周图可以明显看到,一系列逐渐降低的高点和低点表明黄金处在2011年以来下跌的大趋势中,而2016年高点1375不过是另一个更高的高点,而且在该水平确认了2011年高点1920以来下行趋势线的阻力作用。因此,尽管不排除黄金会出现超跌后的反弹行情,但是需要谨记的是,在长期下行趋势线下方的任何上涨都将只是熊市中的修正行情。

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欧元:欧元/美元还能安静的呆在区间里?
2016年英国退欧给英镑带来的打击比欧元还大这一点,可能最终被证明是市场的一种短视,毕竟对于英国而言退欧不过是为自己砌了一堵墙,而对欧元区而言则应该是致命的——这可能是欧元区分崩离析的前兆,如今唯一值得庆幸的是英国虽属欧盟却不是欧元使用国。由于经济疲弱、债务问题、难民危机以及强弱不均等问题,已经使得很多欧元区成员国有另立门户单干的冲动,如果未来有国家这么做将标志着撕裂欧元的过程开始。而随着2017年意大利、荷兰、法国以及德国等国将迎来大选,这些国家的脱欧派都跃跃欲试,所以未来欧元的危险境地可想而知。除了政治风险,由于欧元区的通胀以及经济继续疲弱,宽松的货币政策将继续是欧元的另一个压力。因此在2017年,欧元/美元或难以像过去两年一样在一个幅度近1000点的区间内震荡,将有很大的风险跌向平价甚至更低。

欧元/美元技术分析:在2016年的最后一个交易日的清淡市况中,欧元/美元的多头发动了保卫战。日图显示,汇价反弹突破了关键阻力1.05,该水平是近两年来震荡区间的底部。这一突破使得之前在1.05下方的看跌前景破败,继续站稳该水平或引发进一步反弹指向12月高点1.0873的风险。不过由于考虑到清淡交易中突破的可靠性较低,一旦再次回落到1.05下方将恢复看跌。
(legen 唐斌元)
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