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通胀疲软之势不改,美联储年内加息或已无望


要点:
*美国通胀持续疲软打压市场对美联储的加息预期;
*劳动力市场强劲支持美联储在9月开启缩表;
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美国7月通胀数据较为温和,季调后的消费者物价指数仅上涨了0.1%,低于市场预期共识的0.2%,延续了此前一系列疲于预期的经济数据,再次令市场对美联储的加息预期雪上加霜,也让投资者对美国经济能否达到美联储2%的目标表示怀疑。

根据芝加哥商品交易所的数据显示,美国7月通胀报告出来后,联邦基金期货暗含的美联储12月加息的概率跌至了37.4%。由于通胀持续顽固地保持在较低的水平,在物价反弹之前,美联储需要再等待几个月,随后才会对货币政策进行收紧。目前市场广泛预计美联储将在12月而非即将到来的9月进行年内最后一次加息。

然而上周包括批发价格和劳动力成本在内的一些经济数据也遭遇“不幸”,导致投资者认为通胀要达到美联储2%目标的难度似乎更上一层楼,美联储12月加息也并不是那么理所当然了。在此之前,一系列差于预期的通胀报告已经引发了市场对人们通胀放缓程度的质疑。

CPI的恶化有可能令美联储在今年9月的政策会议上暗示在明年之前都不会加息了。虽然通胀的疲软令市场对美联储加息的预期降温,但多数投资者认为美联储的缩表计划将于9月正常开启,部分原因在于美联储众多官员都支持在下个月开始缩表。

高频经济公司首席经济学家认为,美联储的两种货币紧缩政策—缩减资产负债表和提高短期利率—针对的是不同的指标。尽管美联储高级官员们将利率的调整与通胀波动挂钩,但其最近已经将劳动力市场与缩减资产负债表的过程联系在了一起。相比之下,美联储在9月开启缩表的主要依据就是持续好转的劳动力市场。7月疲软的通胀报告就很好的证明了这点,而7月美国非农新增20.9万人口,失业率跌至16年的历史低位4.3%。

目前可以肯定的是,即将公布(周四北京时间02:00)的美联储7月会议纪要可能会改变市场对美联储12月加息前景的预期,不过重点还是放在讨论在如何缩减4.5万亿美元的资产负债上面。(Cindy)

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