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美元反弹犹如昙花一现?没那么简单!


摘要:美指这一周跌宕起伏,头两个交易日所录涨幅亦用时两个交易日全数回吐。从各大央行货币政策考量,投资者将不仅仅局限于押注美国利率上涨,基于其它主要央行货币政策正常化的押注将广泛盛行。

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美指这一周跌宕起伏,头两个交易日所录涨幅亦用时两个交易日全数回吐。周三美债可能被减持的消息公布后,美指遭遇大幅抛售,但官方消息称这可能是个假消息,美元迎春迈向92.50。然而,反弹动能犹如昙花一现,在欧元大涨以及数据不及预期的打压下,美指灰溜溜地重返91.80附近水平。
 
此外,周四欧央行12月货币政策会议纪要更是间接加剧了美元的跌势。欧央行会议纪要显示,考虑从2018年初开始逐步调整前瞻指引,且鉴于通胀预期一直保持稳定,认为通货紧缩的风险已几乎消失。受此鹰派纪要推动,欧元/美元重返1.20后扩大涨幅,并顺势突破1.21关口。
 
日元方面,从日央行减少购债规模后的反应来看,市场对日央行今年或减码资产购买计划的猜测亦是此起彼伏。 在日央行12月20-21日政策会议的观点摘要中,部分委员认为考虑到国外形势,退出QQE应被纳入到考虑范围。因此,尽管目前尚未有实质性举动,但投资者仍需保持警惕。即刻获取IG客户情绪报告使用指南
 
美元上行动能方面,主要来自于美联储加息以及美国家庭和企业在税改后的获益。倘若税改如预期助力美国经济提速并维持美国失业率在十年来低位,而薪资增速亦有所加快,料油价助推下的通胀压力将进一步上扬,预计美联储今年加息次数或如高盛预计的每季度加息一次。
 
从各大央行货币政策考量,美元较长期存在下行风险。随着市场对全球通货再膨胀进程的乐观态度,投资者将不仅仅局限于押注美国利率上涨,基于其它主要央行货币政策正常化的押注将广泛盛行。今年大概率加息阵营还包括英央行、澳储行及加央行。据隔夜指数掉期利率(OIS),加央行在下周三利率决议上加息的概率从86.9%回落至75.6%。(Lina Chen)

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