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美元/日元:避险需求降温、日央行又鸽, 3年趋势线已破114可期?


摘要:周二日央行维持宽松货币政策不变且政策框架更加宽松,尽管10年期日债收益率大跌,但美元/日元已上破3年下行趋势线。

美元/日元:避险需求降温、日央行又鸽, 3年趋势线已破114可期?按图放大

数年来深度关注日央行以及日元的DailyFX分析师David Cottle认为第三季度日元受利率及风险情绪的影响。在日本通胀再陷困局以及日元多头势必押注于其避险属性的背景下,日元走势何去何从?

本周是各大央行的超级忙碌周(点此查看本周重磅风险事件),周二日央行打响利率决议第一枪,并发表经济展望报告。但结果不出市场所料,日央行将继续维持宽松货币政策不变且政策框架更加宽松,也并无出现市场所期待的调整收益率目标。此外,日央行认为日本物价前景风险偏向下行,这令市场推测日央行收紧当前政策似乎“遥遥无期”。
 
而本次 “微调”政策中最大的亮点是,日央行在国债操作中允许更多的弹性。随后日本10年期国债收益率大跌,其一度创下2016年6月以来最大跌幅。而日央行行长黑田东彦在新闻发布会上补充道,日央行将允许国债收益率在-0.1-0.1%的范围内波动
 
截至发稿,日本10年期收益率下跌45.83%,但似乎并无提供日元支撑,美元/日元继续走高。从贸易紧张局势来看,近期除了日本与欧盟签署了自贸协定并免除了99%的关税,美国与欧盟的贸易就关税问题达成了“停火”协议,这些信号都令市场对贸易紧张局势的担忧得到缓解,从而令避险情绪降温,这似乎削弱了市场对避险货币日元的需求。根据最新的CFTC持仓报告显示,截止7月24日,日元投机净空头增加15119份(或26%)至73769份。你是否想掌握市场间大户们的最新动向?现在下载由DailyFX分析师Tyler Yell撰写的《利用COT报告跟随巨头交易》
 
10年期日本国债收益率(2017年11月9日-2018年7月31

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目前美元/日元交投于111.50水平附近,日线图显示汇价已经上破了自2015年6月开始形成的下行趋势线,此外RSI指标显示向上且未到达超买区域,暗示汇价后市可能将出现强劲的上行动能。如果汇价后市上破7月19日录得的高点113.176,则有望看向114关口。关注美元/日元周线图在周五收盘时是否仍然站在3年趋势线上方(111.307水平附近),如果是则看向在3年趋势线上的114.737(2017年11月6日的高点)。
 
美元/日元日线图(2018年1月12日-7月31日)

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(Eunice撰)

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