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日本核心通脹八連挫,日元疲憊未愈再添壓力


要聞回顧:
日本10月企業服務價格指數同比0.5%,預期0.3%,前值0.3%修正為0.2%。

新西蘭10月貿易赤字收窄到8.46億紐元,低於9.71億紐元的市場預期,其中乳製品出口的大幅增加起到了主導推動,數據顯示新西蘭10月乳製品出口增長1.22億紐元至11億紐元,增幅達到13%。

日本首相安倍晉三:將尋求建立令人信任的日本政府退休金投資基金(GPIF)系統。

日本10月央行口徑全國CPI(除生鮮食品及能源)同比0.3%,預期0.3%,前值0.2%。

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日本核心CPI再錄得負增長
日本總務省周五公布的數據顯示日本核心CPI再錄得負增長:
*10月份全國核心CPI較上年同期下降0.4%,為連續第八個月下降,但降幅小於上月的0.5%;
*CPI同比則錄得0.1%的增長,是2月份以來首次錄得增長
*新鮮食品價格同比上漲了11.4%;
*汽油和煤油價格下降速度放緩,對整體CPI帶來了些許支撐;
*10月份剔除了新鮮食品和能源價格的核心-核心CPI上升0.2%,上月為持平。

數據總體上顯示出面對疲軟的需求以及對物價上漲前景的持續懷疑,日本央行距離實現2%的通脹目標依然路漫漫,儘管日本央行一直對物價回升保留樂觀,並預期將在2018財年實現2%目標。

國內通脹乏力加上美元走強,日元跌勢進一步加劇,亞洲匯市日元兌主要貨幣跌至數月低點,同時日本股指觸及10個月新高,投資者對避險貨幣日元的需求減弱。美元/日元再刷新自2月初以來的高位並一度逼近113.90。目前漲幅收窄至0.15%,本月以來美元/日元已經大幅上漲了8.5%,創1995年以來最大漲幅,美元/日元已出現自2015年6月以來最嚴重的超賣,但技術面整體缺乏回調跡象。英鎊兌日元早盤也一度漲至141.76,為7月21日以來最高水平;歐元兌日元一度觸及120.15,為6月24日以來的最高水平。

日本央行限制國債收益率升幅的新政策框架也強化了美日利差擴大的預期,以美元計價的回報率更高的資產通常會吸引更多投資。但同時也有觀點認為美聯儲加息及特朗普的貿易激進政策將導致新興市場貨幣及股市承壓,將重新提着市場對於日元的避險需求。此外市場對日央行繼續寬鬆的臆測開始有所減弱也有助於日元反彈。

圍繞美國政策將推升通脹前景仍占據市場主流預期,儘管感恩節假期交易量清淡美元指數延續多頭行情,儘管上漲步伐放緩,美債收益恢復上漲也對美元構成良好支撐,美元盤整於13年半高位,本周有望收入0.6%的漲幅。巴克萊分析師認為目前缺乏可支配走勢因素下,美元指數還能走多遠將主要取決於美債收益的上行空間,但其預期美元指數在經歷一輪大漲後將迎來回調。

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歐央行仍將維持寬鬆
據周四路透援引知情人士稱,歐央行部分委員認為還有一定的政策空間,可以等到明年1月份再決定是否延長QE。同時歐央行副行長也表示歐央行將維持寬鬆立場。比利時聯合銀行分析師指儘管歐央行官員暗示不會從明年3月份就開始收縮量化寬鬆計劃,但歐元區收益率回調空間仍較小;如果歐元區經濟加快增長,那麼在未來數月通脹率有可能出現大幅回升,但預計投資者對收窄QE的擔憂不會隨之殆盡。
 
亞股整體收高
亞洲股市周五普遍自低位反彈,日本股市實現七連漲,為2015年11月以來最長連漲周期,周五收盤升0.26%報18381.22點;澳大利亞S&P/ASX200指數收盤上漲0.4%報5507.8創三個月新高,主要受大宗商品價格回升支持,單周漲幅2.8%;韓國首爾綜指收盤上漲0.16%,報1974.46點。

日內關注
英國第三季度GDP修正值
美國10月商品貿易帳
美國10月Markit服務業/綜合PMI初值

(Jessica)

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