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美國數據表現優異,下周聚焦央行會議紀要


北美時段,美股走勢震盪,道瓊斯指數和標普500收盤時基本持平;匯市方面,歐系貨幣窄幅震盪,商品貨幣普遍下跌,但缺乏利空消息推動,而美元/日元擴大日內漲幅後小幅回落,依然維持近期高位盤整走勢。

美國數據是日內亮點,美國2月長期資本淨流入從523億美元增長至642億美元,儘管美國財政和債務問題並沒有得到解決,但國際資本流向已部分反映了投資者對美國經濟復甦的信心;此外2月紐約聯儲製造業指數錄得10.04,遠高於前值和市場預期,而2月密歇根大學消費者信心指數初值也從73.8改善至76.3,信心的回升或意味著消費支出的增加,有望為經濟復甦增添動力。另一方面,G20會議並沒有過度專注於日元貶值問題,推動美/日匯價持續反彈。本周公布的日本GDP和日央行決議均未能為日元提供指引,投資者可更關注日央行行長繼任問題,因為在某種程度上下任行長的理念奠定了日央行的政策前景。據路透社援引知情人士消息,前日央行副行長武藤敏郎當選下任行長的可能性最高,與黑田東彥和岩田一政等熱門候選人相比,武藤的寬鬆態度略遜一籌,曾經表達過對長期寬鬆政策可能帶來風險的擔憂。若武藤當選可能意味著日央行的寬鬆政策不會過於激進,或限制日元持續大幅貶值的空間。預計安倍內閣在2月下旬公布繼任者提名。

下周澳儲行,英央行和美聯儲將先後公布上次利率決議會議紀要,值得關注。澳大利亞經濟在2012年失去增長動能,澳儲行在2月決議中表示若有需要將採取進一步寬鬆政策,會議紀要可能重申該立場並強化投資者的寬鬆預期,或對澳元構成下行壓力;英央行在最新的通脹報告中預期英國經濟短期內維持疲軟,並強調對推出更多刺激政策持開放立場,預計會議紀要將重複此前論調;近期美國經濟數據持續改善,就業市場也溫和擴張,可關注會議紀要是否包含提前撤出刺激政策的內容,或為美元指數短期走勢提供指引。

美國國會參眾兩院仍未解決自動支出削減的問題,參議院民主黨人最近提出了一份同時包含增加稅收的新方案,以替代在3月1號自動生效的全面減支計劃,然而這並未得到共和黨人的支持;與此同時意大利將在2月24-25號舉行大選,意10年期國債收益率已從2月上旬高點顯著回落,顯示政治風險引發的擔憂情緒有所緩和,然而威脅意大利改革前景的選舉結果將導致風險貼水再度大幅上升。隨著期限的臨近,上述兩大風險事件將逐漸成為市場焦點。(陳東陽 )

匯價繼續在前期高點1.3300(斐波那契23.6%回調線)處獲得支持,日圖10日均線下穿20日均線形成死亡交叉,暗示進一步回調風險,更下方支撐關注中期上行趨勢線,大概在1.3250,若能守住該位置則中期走勢仍有望傾向於向上。

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匯價日內在上周低點處獲得支持並小幅反彈,短期在92-94.50區間高位震盪,突破該區間將給出更加明確的方向性信號。

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匯價日內在低位震盪,暫時持穩於1.55整數位,英鎊短期下行風險依舊嚴峻,後市可能繼續測試中期震盪區間底部1.5260,上方反彈阻力關注1.5640(10日均線)。

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匯價反彈受阻於前期低點1.0365,短期下行趨勢維持良好,後市或有進一步下行風險,更下方支撐關注中期震盪區間底部1.0160。

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