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四大央行聯袂出招,美國非農傾情出演


摘要∶本周澳儲行、加央行、歐央行和日央行將相繼召開利率決議,美國也不甘寂寞,重頭戲2月非農報告也來湊熱鬧,本文將對本周的重磅風險事件進行前瞻。

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3月6日  |  周二  11:30 |  澳儲行3月利率決議

市場預期澳儲行3月利率決議將按兵不動,因近期澳大利亞的經濟增長前景並未改善太多。澳洲的勞動力市場逐步持續改善,預期未來幾年失業率將進一步走低。然而,實際薪資增長依舊承壓,澳洲的消費情況面臨一些挑戰。相應的,澳儲行不太可能改變近期的貨幣政策立場。據利率市場顯示投資者預期澳儲行最早將於2018年12月改變貨幣政策(有56%的可能性採取加息,2018年11加息的可能性目前為36%)。

值得關注的貨幣對∶澳元/日元、澳元/紐元、澳元/美元

3月7日  |  周三  23:00 |  加央行3月利率決議

過去6周加元跌跌不休,最值得關注的莫過於加央行2018年上半年的加息預期。自1月中旬以來,加央行5月加息的可能性從80%跌至目前的55%。受美國總統特朗普關於貿易戰爭和關稅的言論影響,北美自由貿易協定談判(NAFTA)的不確定性上升。加央行的立場似乎不太可能如先前2017年四季度和2018年1月那般傾向鷹派。

值得關注的貨幣對∶加元/日元、美元/加元、原油

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3月8日  |  周四  20:45 |  歐央行3月利率決議

歐央行一年公布四次新職員經濟預測,本次會議將公布最新的新職員經濟預測,歐元面臨動盪的風險上升。考慮到歐元的貿易加權指數年率上升9.7%,歐元區的通脹仍然位於中期目標2.0%下方,歐央行行長德拉吉和其他官員可能推遲關於提前退出QE的相關言論。實際上,在2018年9月結束本輪的資產購買後,歐央行可能開啟另一輪小規模的資產購買;歐央行可能希望傳遞一個信號∶沒有資產購買但利率將繼續按兵不動。預期歐央行將直至2019年第三季度才會釋放加息信號。

值得關注的貨幣對∶歐元/英鎊、歐元/日元、歐元/美元

3月9日  |  周五  --:-- |  日央行3月利率決議

市場預期日央行維持-0.10%的負利率不變,繼續將10年期國債收益率目標維持在0.0%附近。日本1月消費者物價指數上升1.4%,受此影響,上周日央行行長黑田東彥表示可能在2019年財年結束量化寬鬆政策。需要注意的是∶日央行已經給出了量化寬鬆政策結束的潛在期限,即便日央行官員繼續表示今年將繼續實施大規模寬鬆政策也無法阻擋日元的升勢,日央行需要更強硬的措辭來阻擋日元走高。

值得關注的貨幣對∶英鎊/日元、歐元/日元、美元/日元、日經225指數

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3月9日  |  周五  --:-- |  美國2月非農就業報告

美國2月非農就業報告的關注點在於∶美國勞動力市場是否繼續保持強勁趨勢從而令美聯儲2018年加息路徑陡峭化。美聯儲暗示2018年將加息3次,上周美聯儲主席鮑威爾表示美聯儲對美國經濟的預測更為樂觀,受此影響市場開始計價美聯儲將在2018年加息4次(根據聯邦利率期貨顯示美聯儲將在3月、6月和11月分別加息一次,在12月再加息一次的可能性有36%)。市場預期美國2月將新增非農就業人數20.5萬,失業率將從前值4.1%跌至4.0%。

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根據亞特蘭大的就業增長模型顯示,未來一年美國每月僅需新增10.6萬人即可令失業率持穩在4.1%水平。

值得關注的貨幣對∶歐元/美元、美元/日元、美元指數、黃金

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(Christopher Vecchio 撰, Iris 譯)

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