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澳元韧性应对澳储行唱空,非农前美元守势


要点:
澳储行季度声明警告澳元升值不利经济;
非农若释放收紧信号,或激起美元反转;
基本面若不够,技术面来凑,查看各主要货币详细分析


澳储行在周五最新发布的季度展望中,着重强调了澳元升值对经济的不利影响,并因此下调GDP增长预估。分别将今年、明年上半年经济预期下调了0.5、0.25个百分点。并假设贸易加权汇率上升10%,那么随后两年的年终通胀将随着下降,两年后经济产出可能因此下降0.5-1%。经济面临的风险还来自于薪资增长停滞可能会持续,居于纪录高位的债务也会限制家庭的消费支出。

自年初,澳元兑美元累积升值11%,6月份贸易加权汇率升幅超过6%,考验着澳储行的容忍耐心,一直以来澳储行对于汇率上升都是颇具微词,直接点名澳元上涨阻碍经济回升。从周二的澳储行决议,到周五的季度声明,澳储行的措辞更为强硬,但澳元再次在快速走低后再度拉升,重新录得上涨,基本上演了周二澳储行决议后的走势,在澳储行关于澳元汇率打压措辞下先跌后回升。不仅是市场已经对澳储行口头干预先行消化,美元的疲惫和铁矿石价格也撑起了澳元的涨势。

美元指数周线料连续第四周下跌,市场挥之不去的政治疑虑以及美联储政策前景弱化,让美元持续遭受卖盘压力。美元兑日元再触七周低点109.85,随后扳平跌幅回升至110略微上方窄幅交投,目前受到来自4月下旬上行线支撑,但周线料难免四连跌。如果日内再跌破趋势线支撑并收于下方,汇价可能进一步跌向109.26。

澳元韧性应对澳储行唱空,非农前美元守势按图放大

晚间的非农不仅将左右日内走势,也将是下周开盘的指引,在美元处于超卖下,如果非农出其不意强劲,就业增长的同时,失业率录得下降,美国消费前景将受到支撑,处于守势的美元有机会跟随加息预期回温。市场普遍预期新增就业18万,失业率4.3%,平均时薪月率0.3%,较前值0.2%加快。彭博调查预计7月非农就业新增18万,路透调查中值则为18.3万,平均时薪环比料增长0.3%。

澳元韧性应对澳储行唱空,非农前美元守势按图放大

除非农外,日内需关注欧元区7月零售业PMI,加拿大7月就业报告、制造业PMI。

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