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四大央行联袂出招,美国非农倾情出演


摘要∶本周澳储行、加央行、欧央行和日央行将相继召开利率决议,美国也不甘寂寞,重头戏2月非农报告也来凑热闹,本文将对本周的重磅风险事件进行前瞻。

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3月6日  |  周二  11:30 |  澳储行3月利率决议

市场预期澳储行3月利率决议将按兵不动,因近期澳大利亚的经济增长前景并未改善太多。澳洲的劳动力市场逐步持续改善,预期未来几年失业率将进一步走低。然而,实际薪资增长依旧承压,澳洲的消费情况面临一些挑战。相应的,澳储行不太可能改变近期的货币政策立场。据利率市场显示投资者预期澳储行最早将於2018年12月改变货币政策(有56%的可能性采取加息,2018年11加息的可能性目前为36%)。

值得关注的货币对∶澳元/日元、澳元/纽元、澳元/美元

3月7日  |  周三  23:00 |  加央行3月利率决议

过去6周加元跌跌不休,最值得关注的莫过於加央行2018年上半年的加息预期。自1月中旬以来,加央行5月加息的可能性从80%跌至目前的55%。受美国总统特朗普关於贸易战争和关税的言论影响,北美自由贸易协定谈判(NAFTA)的不确定性上升。加央行的立场似乎不太可能如先前2017年四季度和2018年1月那般倾向鹰派。

值得关注的货币对∶加元/日元、美元/加元、原油

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3月8日  |  周四  20:45 |  欧央行3月利率决议

欧央行一年公布四次新职员经济预测,本次会议将公布最新的新职员经济预测,欧元面临动荡的风险上升。考虑到欧元的贸易加权指数年率上升9.7%,欧元区的通胀仍然位於中期目标2.0%下方,欧央行行长德拉吉和其他官员可能推迟关於提前退出QE的相关言论。实际上,在2018年9月结束本轮的资产购买後,欧央行可能开启另一轮小规模的资产购买;欧央行可能希望传递一个信号∶没有资产购买但利率将继续按兵不动。预期欧央行将直至2019年第三季度才会释放加息信号。

值得关注的货币对∶欧元/英镑、欧元/日元、欧元/美元

3月9日  |  周五  --:-- |  日央行3月利率决议

市场预期日央行维持-0.10%的负利率不变,继续将10年期国债收益率目标维持在0.0%附近。日本1月消费者物价指数上升1.4%,受此影响,上周日央行行长黑田东彦表示可能在2019年财年结束量化宽松政策。需要注意的是∶日央行已经给出了量化宽松政策结束的潜在期限,即便日央行官员继续表示今年将继续实施大规模宽松政策也无法阻挡日元的升势,日央行需要更强硬的措辞来阻挡日元走高。

值得关注的货币对∶英镑/日元、欧元/日元、美元/日元、日经225指数

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3月9日  |  周五  --:-- |  美国2月非农就业报告

美国2月非农就业报告的关注点在於∶美国劳动力市场是否继续保持强劲趋势从而令美联储2018年加息路径陡峭化。美联储暗示2018年将加息3次,上周美联储主席鲍威尔表示美联储对美国经济的预测更为乐观,受此影响市场开始计价美联储将在2018年加息4次(根据联邦利率期货显示美联储将在3月、6月和11月分别加息一次,在12月再加息一次的可能性有36%)。市场预期美国2月将新增非农就业人数20.5万,失业率将从前值4.1%跌至4.0%。

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根据亚特兰大的就业增长模型显示,未来一年美国每月仅需新增10.6万人即可令失业率持稳在4.1%水平。

值得关注的货币对∶欧元/美元、美元/日元、美元指数、黄金

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(Christopher Vecchio 撰, Iris 译)

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