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本周欧元走势预测∶欧央行联手意大利痛打欧元?关注下行趋势


本周欧元走势预测∶欧央行联手意大利痛打欧元?关注下行趋势按图放大本周欧元走势预测∶欧央行联手意大利痛打欧元?关注下行趋势按图放大摘要∶上周欧央行行长德拉吉在10月欧央行利率决议上偏向鸽派立场,在周末给欧元埋下了伏笔,为未来欧元进一步下行铺平了道路。

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本周欧元基本面展望:中性
 
上周欧元是表现第三糟糕的货币,除了其兑英镑欧元/英镑上涨0.44%)和纽元欧元/纽元上涨0.94%)外,其他货币对均下跌。在全球债券和股票市场动荡之际,避险货币的交叉盘市场(欧元/瑞郎下跌1.55%,欧元/日元下跌0.87%,欧元/美元下跌0.97%)是上周欧元跌幅最大的三个货币对。但是撇开欧元区以外的问题,欧央行再次为交易者提供抛售欧元的理由。

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欧央行行长德拉吉在新闻发布会上证实欧央行将在2018年12月结束其量化宽松计划,并且还透露,如果需要为意大利提供支持,那么欧央行可以考虑在过去使用过的其他工具(例如定向长期再融资操作),随後欧元下跌。即使欧央行行长德拉吉继续自信的谈论通胀前景,但事实是,如果欧央行愿意再一次实施货币支持计划,那么其首次加息很可能比之前所说的“2019年夏季”还要更遥远。

在谈到欧央行行长德拉吉对意大利的态度强硬时,政界人士在周四和周五立即做出了回应,并且毫不含糊地表示,近期内紧张局势将继续升温。交易者们将继续关注意大利的国债收益率,因为在过去一个月里,他们在其他资产类别中对欧元的影响力最大。就目前而言,在上述欧央行的种种举动之後,近期内欧元的走势偏向更为悲观的方向。

就本周公布的经济数据而言,唯一重要的数据是周三公布的欧元区10月消费者物价指数初值报告。市场预计10月消费者物价指数年率初值将从2.1%升至2.2%,而核心消费者物价指数年率初值将从0.9%升至1.1%。

由於本周欧元区重要性为高的事件只有一件,那么欧元将很有可能在本周会受到重要宏观经济事件(贸易战、英国脱欧以及意大利预算案)的影响。但交易者们可能会对通胀预期继续下跌而感到有兴趣,5年远期通胀掉期合约从上个月1.1697%跌至1.659%,这也反映了布伦特原油在9月28日-10月26日期间从82.72美元/桶跌至77.62美元/桶。

最新的CFTC持仓报告显示,截止10月23日,欧元投机净空头增加960份(或3%)至30304份,高於前一周的2.93万份。值得注意的是,在报告期间内没有涵盖上周四欧央行公开的利率决议,而那次会议导致欧元遭受严重的抛售,因此我们应该关注即将公布的的CFTC持仓报告,以此从中找到欧元净空头合约规模扩大的证据。不过,从历史角度来看,空头头寸仍然很轻,极端持仓而导致投降式抛售(回补)的风险也很低。

(Christopher Vecchio撰,Eunice译)

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