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欧元展望:欧/镑有望脱离交叉盘的跌势,德拉吉竟有底气唱鸽?


欧元展望:欧/镑有望脱离交叉盘的跌势,德拉吉竟有底气唱鸽?按图放大欧元展望:欧/镑有望脱离交叉盘的跌势,德拉吉竟有底气唱鸽?按图放大摘要:尽管周四欧央行举行的利率决议显然是本周的重要事项,但财经日历显示本周数据多,应该会有更多的市场注意力回到欧元上。

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欧元本周基本面展望:看跌
 
上周欧元可能仅兑四种主要货币下跌,但在市场风险偏好情绪升温之际,欧元兑日元瑞郎的升幅并没有令市场印象深刻。相反,从法国的“黄背心运动”到意大利的“反欧盟轴心”,再到希腊总理在不信任投票中以一票之多侥幸过关,政治上的担忧不断升级,令投资者感到更加不安。然而,过去一周最重要的因素并非来自欧洲大陆;相反,中美贸易战的新闻头条帮助下欧元/美元下跌了-0.93%,而英国脱欧的进展则令欧元/英镑下跌了1.15%。
 
外部因素仍将发挥作用
尽管本周即将举行欧央行的1月利率决议,但随著关键期限的临近,欧元/英镑仍将受到英国脱欧的指引,而欧元/美元或继续受到中美贸易战的影响,并且继续关注:中国和美国似乎都有达成协议的愿望和意愿。

英国脱欧本身就是一个问题,与其他任何问题都不同。英国首相特雷莎·玛丽·梅 (Theresa May)似乎在上周末关闭了选项——包括取消英国脱欧、第二次公投和大选——欧元/英镑大幅逆转了稍早的一些损失。如果新闻头条继续以一种暗示无协议脱欧、“硬脱欧”等可能性上升的方式出现,那么无论周四欧央行采取什么行动,欧元/英镑都很容易与其他欧元交叉盘脱钩,并走高。

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由於通胀仍受限,欧央行态度软化
欧元区公布的最新通胀数据证实了市场的担心,自10月初以来能源价格的大幅下跌,正对价格压力产生重大负面影响。欧元区12月CPI年率终值录得1.6%,很难想象欧央行行长德拉吉和欧央行管理委员会会认为,他们结束超宽松货币政策的四个条件将会达标。尤其令市场失望的是,现实让市场对“通胀将持续下去,并在有足够信心的水平附近企稳”的预期落空。
在本周四的欧央行的利率决议上,有关通胀的争论有两个方面。如前所述,过去几个月通胀预期一直不稳定,但这种趋势在过去一年中尤为明显:5年远期通胀掉期合约在2018年1月达到峰值1.774%;而该指数上周收於1.553%。然而,随著最近几周能源价格反弹——布兰特原油价格在过去一个月上涨了16.5%——通胀预期也随之稳定下来(5年期远期通胀掉期在过去一个月仅下跌了1.5个基点)。

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总的来说,我们预计这些进展将使欧央行在本周四的利率决议上有软化语调的理由。欧央行行长德拉吉此前曾表示,可能在2019年夏季前後某个时候加息,但有充分证据表明,加息时间将推迟几个月。目前仍是2019年的第一个月,但考虑到德拉吉的任期将於10月结束,欧央行管理委员会是否想在今年年底之後做出任何预测似乎值得怀疑。欧央行很可能会把2019年的加息计划公开——目前是这样。

经济数据势头仍然疲弱
除了关注本周的欧央行利率决议外,欧元区1月采购经理人指数(PMI)的初值数据将於周三出炉,应该会成为财经日历上的关注焦点。在2018年底,欧元区经济数据明显疲软,迄今为止这一趋势一直持续到了新年:欧元区花旗经济意外指数仍深陷赤字-81.7,上周出现略微的改善并录得-88.6,但仍低於一个月前的-77.5。市场预计欧元区1月综合采购经理人指数初值将从51.1升至51.4,略有好转,但应该不能提振市场多少信心。如果有什么不同的话,那就是在过去一个月数据持续令市场失望的背景下(根据欧元区花旗集团(Citi)的经济意外指数),PMI数据可能会有令市场失望的风险。

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欧元净空头持仓未知
最後,在头寸方面,CFTC截至1月15日当周的COT报告显示……什么也没有。美国政府关门意味著CFTC已经关门大吉;自2018年12月21日以来,没有任何报告发布。目前我们能得到的最新数据是四周以前的。截至12月18日当周,欧元投机性净空头头寸降至53.1万欧元,低於此前持有的56.3万欧元净空头。持仓情况再次变得有趣起来,但目前这不是一个可靠的来源。而IG客户情绪指数中可以提供对持仓情况的观察。

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(Christopher Vecchio撰,Eunice译)

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